Bohaterem filmu jest Francis Bacon (Derek Jacobi), jeden z najwybitniejszych współczesnych malarzy europejskich. Historia rozpoczyna się w 1964 roku od jego przypadkowego spotkania z Georgem Dyerem (Daniel Craig). Dyer włamuje się do pracowni artysty, a gdy ten nakrywa włamywacza mówi mu krótko: "Rozbieraj się i chodź do łóżka". W tak nieoczekiwanych okolicznościach Dyer został kochankiem, a niedługo potem jednym z najsłynniejszych modeli artysty.